Perspectives et stratégies dans un marché en mutation : focus sur la protection sociale et le poste clients

Publié le 29 novembre 2023

DÉCRYPTAGE DU MARCHÉ DE LA PROTECTION SOCIALE : DÉFIS ET STRATÉGIES DANS UN CONTEXTE DE TENSION

Dans le paysage actuel des assurances collectives, les renouvellements s’avèrent complexes. Les tendances observées chez les organismes assureurs en sont la preuve avec des indexations moyennes de cotisations de :

  • 6 % en frais de santé, hors évolution du plafond mensuel de la Sécurité sociale prévue pour le 1er janvier 2024 (+ 5,4%)
  • 5 % en prévoyance

 

Une dérive des remboursements en santé

La dérive des dépenses de santé (entre + 6 et +12 %) est la conséquence directe des évolutions réglementaires qui génèrent des charges supplémentaires pour les organismes complémentaires.

Parmi les facteurs clés :

  • Hausse des honoraires médicaux et paramédicaux
  • Déremboursement de la Sécurité sociale pour les :
    • Soins dentaires (avec passage du ticket modérateur de 30 % à 40 % au 01/10/2023)
    • Tests Covid (fin de la prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale et transfert de la charge vers les organismes complémentaires)
    • Transports sanitaires programmés (passage du ticket modérateur de 35 % à 45 % au 01/08/2023)
  • Extension du 100 % Santé qui intégrera l’orthodontie, le fauteuil roulant et la prothèse capillaire

 

Une hausse du taux d’absentéisme en prévoyance

Le taux d’absentéisme continue d’évoluer à la hausse en raison du vieillissement de la population active et de l’augmentation en nombre et en fréquence des arrêts de travail d’une population de plus en plus jeune.

Les chiffres clés de 2022 en sont la démonstration :

  • 38,8 % : pourcentage de salariés absents au moins une fois dans l’année
  • 41 ans : âge moyen des salariés en arrêt de travail
  • 26,6 jours : durée moyenne d’un arrêt de travail

 

(Source : Benchmark portefeuille Servyr)

 

Le pilotage de l’absentéisme : un enjeu stratégique pour les entreprises

Face à ces problématiques, nous proposons notre expertise dans le pilotage de l’absentéisme en vous proposant :

  • Un outil novateur d’aide à la maîtrise de l’absentéisme
  • La mise en place de dispositifs d’aide au retour à l’emploi
  • Le déploiement d’actions de prévention ciblées : stress, nutrition, addictions, etc.

ANALYSE DU MARCHÉ POSTE CLIENTS : STRATÉGIES FACE AUX CHALLENGES ÉCONOMIQUES ET SECTORIELS POUR 2024

La deuxième moitié de 2023 a été marquée par une accélération notable des défaillances d’entreprises, particulièrement dans le secteur du BTP. Ces défaillances, qualifiées de « sèches », ne laissent aucun espoir de récupération des fonds pour les assureurs-crédits, ce qui souligne l’urgence d’une réflexion stratégique dans ce domaine.

 

Une sinistralité explosive dans le BTP

Une conséquence directe de ces défaillances est la sinistralité croissante des contrats d’assurance dans le secteur du BTP. Situation alarmante qui conduit à des majorations de primes pouvant atteindre 300 %. Cette inflation des coûts pose un défi majeur pour les entreprises du secteur, déjà sous pression.

La remise sur le marché de contrats sinistrés n’offre pas de répit, car la sinistralité antérieure reste un facteur clé dans toute nouvelle évaluation. Les entreprises touchées se retrouvent face à un choix limité, exacerbé par l’inquiétude croissante quant à la conjoncture actuelle et future.

 

Perspectives économiques 2024 : des hausses et restrictions à prévoir

L’horizon économique de 2024 semble se compliquer davantage. Malgré une résilience notable des bilans privés et un soutien budgétaire efficace en 2023, particulièrement aux États-Unis, les prévisions pour l’année à venir sont moins optimistes. La transmission des politiques monétaires restrictives à l’économie réelle devient plus évidente, alors que les banques centrales maintiennent des taux d’intérêt élevés. On prévoit alors une baisse de la croissance mondiale à + 2,4 %, contre + 2,7 % en 2023. De plus, les récents événements au Proche-Orient ajoutent de nouveaux risques à ces prévisions.

Ces perspectives pourraient entraîner plusieurs conséquences sur le marché de l’assurance-crédit et de l’affacturage :

  • Hausse des sinistres consécutive à l’augmentation des défaillances d’entreprises
  • Hausse des primes d’assurance, en réponse à l’augmentation du risque de défaillance. Les compagnies d’assurance-crédit pourraient revoir leurs primes pour compenser le risque accru.
  • Restrictions sur les limites de crédit : les assureurs pourraient devenir plus prudents dans leur approche et réduire les limites de crédit accordées aux entreprises, ou imposer des conditions plus strictes pour l’octroi de crédit.
  • Demande accrue d’affacturage : face à une incertitude économique et à la difficulté d’obtenir des crédits bancaires, les entreprises se tourneraient davantage vers l’affacturage comme moyen de financement.
  • Sélectivité : en réponse à un environnement risqué, les fournisseurs d’affacturage deviendraient probablement plus sélectifs dans le choix de leurs clients et des factures qu’ils acceptent de financer.
  • Augmentation des coûts de financement : les taux d’intérêt élevés pourraient augmenter le coût du financement pour les sociétés d’affacturage, ce qui se répercuterait sur leurs clients sous forme de tarifs plus élevés.
  • Renforcement des mesures de due diligence : les assureurs crédit et les sociétés d’affacturage renforceraient vraisemblablement leurs mesures de contrôle pour mieux évaluer le risque client et ainsi éviter les pertes.

 

Dynamisme et adaptation : notre approche pour anticiper les risques

Dans ce contexte, les entreprises se trouvent dans l’obligation d’adopter des stratégies proactives et adaptatives. Notre rôle est de les conseiller et de les soutenir  pour faire face à ces temps incertains, en leur fournissant l’expérience, les outils et les connaissances nécessaires pour pérenniser leur activité :

  • Conseil personnalisé et évaluation des risques
  • Solutions de financement et d’assurance flexibles et modulables
  • Support à la gestion de la relation créditeur-débiteur
  • Ateliers et formation sur les meilleures pratiques en matière de gestion de crédit et de liquidité

 

Face aux défis émergents dans les secteurs de la protection sociale et du poste clients, notre engagement est clair : agir au-delà des évidences. Alors que 2024 promet un paysage économique changeant, nous concentrons notre énergie à fournir des conseils personnalisés, de stratégies de financement flexibles et de gestion proactive des risques.

Notre objectif est d’aider nos clients à transformer les challenges en opportunités, les guidant avec confiance dans un monde économique en mutation.

Pour en savoir plus sur nos solutions d’accompagnement, contactez-nous !