Dossier spécial | Cyber-assurance en 2024 : tendances, défis et opportunités
Publié le 26 juin 2024
Dans un monde de plus en plus digitalisé, la cybersécurité est devenue une priorité pour les entreprises. Les cyberattaques sont en hausse constante, et les entreprises de toutes tailles cherchent des moyens efficaces pour se protéger. Dans ce contexte, les assurances cyber jouent un rôle essentiel en offrant une couverture contre les divers risques numériques. Découvrez les dynamiques du marché des assurances cyber en 2024, ses tendances, ses principaux défis et ses opportunités.
Evolution du marché des assurances cyber
- France
Depuis 2020, la France a connu une hausse spectaculaire de 400 % des cyberattaques, selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cette montée en flèche des incidents de sécurité a conduit à une prise de conscience accrue des entreprises concernant les risques cyber. En 2024, les incidents cyber sont désormais considérés comme la principale menace par les entreprises, d’après le Baromètre des risques d’Allianz.
Le marché des assurances cyber montre des signes de stabilisation malgré une croissance modérée. En 2023, le volume des primes a légèrement augmenté, passant de 316 millions d’euros en 2022 à 328 millions d’euros en 2023 (Enquête LUCY 2024). La sinistralité a significativement baissé, avec une réduction de 46 % du montant total des sinistres enregistrés, conséquence directe des efforts de prévention et d’une meilleure gestion des risques par les entreprises.
- Europe
Le marché européen des assurances cyber connaît une dynamique similaire à celle de la France, avec une augmentation de la demande de couvertures cyber, en particulier dans le secteur financier et celui de la santé. Le RGPD (règlement général sur la protection des données) continue d’exercer une pression sur les entreprises pour améliorer leurs défenses cyber et se conformer aux régulations strictes sur la protection des données. La directive NIS2 entrée en vigueur en 2023, que les états de l’UE devront transposer d’ici le 17 octobre 2024, devrait également renforcer les exigences de cybersécurité pour un plus grand nombre d’entreprises, stimulant ainsi la demande pour les assurances cyber.
- Monde
À l’échelle mondiale, le marché des assurances cyber continue de croître rapidement. En 2023, il était estimé à 12,1 milliards de dollars et devrait atteindre 13,99 milliards de dollars d’ici la fin de 2024. Les États-Unis et l’Asie sont des marchés particulièrement dynamiques, avec une adoption croissante des couvertures cyber par les entreprises de toutes tailles. Les incidents de cybercriminalité, tels que les ransomwares et les violations de données, continuent de propulser cette croissance.
Tendances et innovations
Les assureurs utilisent des technologies avancées telles que l’IA et le machine learning pour mieux évaluer et atténuer les risques. Ces technologies permettent une protection proactive, notamment par la surveillance continue des réseaux et des audits de cybersécurité réguliers.
Les hackers utilisent également l’IA pour automatiser et personnaliser les attaques, rendant les cyber menaces plus sophistiquées (Insurance Journal).
De nouvelles offres apparaissent, incluant des services de gestion de crise et de conseil juridique. Les partenariats entre assureurs et entreprises de cybersécurité se multiplient, offrant des solutions plus complètes aux assurés.
Réglementation et normes
La réglementation évolue rapidement pour suivre les innovations technologiques et les nouvelles menaces. En Europe, le règlement général sur la protection des données (RGPD) impose des exigences strictes en matière de protection des données, influençant directement les contrats d’assurance cyber (European Commission, 2022). En France, le nouvel article L.12-10-1 du Code des assurances conditionne la mobilisation des garanties au dépôt de plainte dans les 72h suivant l’atteinte aux données. Aux États-Unis, la loi sur la notification des violations de données a été renforcée, augmentant les responsabilités des entreprises en cas de cyberattaque (U.S. Federal Trade Commission, 2023).
Défis et opportunités
Le secteur des assurances cyber doit faire face à plusieurs défis, notamment la complexité croissante des cyberattaques rendant l’évaluation des risques plus difficile. L’envolée des primes d’assurance et des franchises ainsi que le durcissement des conditions d’application des garanties peuvent dissuader bon nombre d’entreprises.
Cependant, la stabilisation des prix observée aux États-Unis est attendue en France et en Europe. Elle devrait alors faciliter l’accès aux assurances cyber pour un plus grand nombre d’entreprises. Cette dynamique positive, combinée au renforcement des nouvelles règlementations, pourrait encourager une adhésion plus large des assurances cyber, aidant ainsi à renforcer la résilience des entreprises face aux menaces numériques.
Les entreprises investissent davantage dans la maturité de leurs systèmes de cybersécurité, ce qui encourage la concurrence entre les assureurs et conduit à des économies sur les primes (Insurance Journal, 2024).
Pour le président de la commission cyber de l’Amrae, bien que le marché des assurances cyber montre des signes de stabilisation avec des tarifs plus modérés, il est prématuré de le considérer comme mature. Le dialogue entre entreprises et assureurs s’est amélioré, devenant plus rationnel, mais le marché reste vulnérable en raison de sa dépendance à un nombre limité de grands souscripteurs. Un sinistre majeur pourrait déstabiliser l’ensemble du secteur.
La cyber-assurance joue un rôle crucial en rassurant clients et fournisseurs, et en démontrant une maîtrise des risques. Cependant, les PME hésitent encore entre souscrire une cyber-assurance et investir dans la cybersécurité, souvent en raison des coûts élevés des polices d’assurance. Un équilibre entre assurance et prévention est donc nécessaire pour une résilience optimale face aux cyber-risques.